操作説明

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操作説明
設定を変更しよう(基本)!

銀行取込み(マネーツリー)と連携し、口座情報を登録する

資金管理アプリ『Moneytree』と連携し、銀行口座やクレジットカードの情報を登録する方法を説明します。
(Moneytreeの利用料は無料です)

※こちらの設定は、一般のお客様の画面でのみ操作可能です。
※会計事務所の方が操作する場合は、お客様のCrew画面に直接ログインして設定を行ってください。

STEP 1 マネーツリー連携をする

メインメニュー【設定】、サブメニュー【口座情報】をクリックします。

【マネーツリー連携】をクリックします。
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マネーツリーにログインするためのメールアドレス・パスワードを設定し、新規登録を行います。
※「ログイン/新規登録」が切り替えられるので、「新規登録」をクリックしてメールアドレスとパスワードの登録をしてください。
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Crewからマネーツリーへのアクセスを「許可する」をクリックします。
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STEP 2 マネーツリー上で口座を連携する

連携が許可されると、Crewの画面に戻ってきます。
【マネーツリーにログイン】をクリックします。
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マネーツリー画面にて、個人口座または法人口座の選択をして、【金融機関を追加する】をクリックします。
※下記画面は個人口座の設定画面です。
MT

銀行口座やクレジットカードを選択し、暗証番号などの情報を登録します。
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情報が登録されると明細が表示されます。
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口座の設定に関してご不明点等ありましたら、画面右下のチャットサポートより、Moneytreeに問い合わせることができます。
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STEP 3 Crewで口座の設定をする

Crewの画面に戻り、連携された金融機関情報の【未登録】ボタンをクリックします。
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口座の登録をします。口座の種類・口座名を指定し、保存します。
※この時、マネーツリー取込にチェックが入っていることを確認してください。
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自動記帳の方法については、『自動記帳を行う(Web取込)』をご参照ください。

※法人口座の設定について

口座設定時に、【法人口座】を選択します。
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電子証明書が必要な口座を開設している場合は、電子証明書でログインを選択します。
※詳細は接続ガイドを参照してください。
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各金融機関の接続ガイドでは、法人口座初回登録の流れをご確認いただけます。
※Moneytree専用の利用者IDを発行する必要があります。
(画像は三井住友銀行のものです)
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