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設定を変更しよう(基本)!

口座・クレジットを設定する

銀行口座やクレジットカード情報を登録・編集します。こちらでマネーツリー取込みによる自動記帳で使用する口座・クレジット情報を登録します。

STEP 1 メニュー選択

メインメニューから【設定】、サブメニューから【口座情報】の順に選択します。

STEP 2 口座・クレジットの登録

kouza

  • マネーツリー連携:「マネーツリー」に登録した口座・クレジット情報をCrewに連携することで、オンラインバンキングの明細を自動記帳することができます。
    詳しくは、『マネーツリーとCrewを連携させ、口座情報を登録する』をご覧ください。
  • なお、マネーツリー取込未対応のものについては、取引データを取り込む場合は、CSV取込みで取り込むことが出来ます。
    CSV取込みの方法については、ヘルプページ『自動記帳を行う(CSV取込)』をご覧ください。

  • 登録済口座・クレジット一覧:登録済みの銀行口座・クレジットカードの一覧です。「編集」をクリックすると、その銀行口座・クレジットカード情報の編集を行うことができます。
  • 銀行口座新規作成:CSV取込みをする際や、銀行口座の補助科目を設定する際に使用します。
  • クレジット新規作成:CSV取込みをする際や、未払金の補助科目を設定する際に使用します。

STEP 3 口座情報の編集

預金口座の登録画面です。登録した口座は預金の補助科目として登録がされます。
キャプチャ

  • 口座種類:口座の種類をリストから選択します。
  • 口座名:表示される口座名です。支店名や「入金用」など、任意の分かりやすい名前にします。預金の補助科目として登録されます。
  • マネーツリー取込:チェックを入れるとマネーツリー取込みを有効にします。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • マネーツリー口座:マネーツリーで登録している口座を選択します。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • サーチキー1:設定する事により、勘定科目にサーチキーを入力すると、自動で口座を検索します。
  • サーチキー2:設定する事により、勘定科目にサーチキーを入力すると、自動で口座を検索します。
  • 取込開始年月日:ご利用明細の取込開始日時を指定します。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • 開始日時:7で「指定された開始日時より取込」を選択した場合に開始日時を指定します。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • 保存:内容の編集が終わったこちらで保存します。
  • 取消:編集内容を取り消します。

STEP 4 クレジット情報の編集

クレジットカードの登録画面です。未払金の補助科目として登録されます。
キャプチャ

  • クレジットカード名:表示されるクレジットカード名です。支店名や「入金用」など、任意の分かりやすい名前にします。
  • マネーツリー取込:チェックを入れるとマネーツリー取込みを有効にします。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • マネーツリー口座:マネーツリーで登録している口座を選択します。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • サーチキー1:設定する事により、勘定科目にサーチキーを入力すると、自動で口座を検索します。
  • サーチキー2:設定する事により、勘定科目にサーチキーを入力すると、自動で口座を検索します。
  • 取込開始年月日:ご利用明細の取込開始日時を指定します。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • 開始日時:7で「指定された開始日時より取込」を選択した場合に開始日時を指定します。マネーツリー連携をしている場合のみ表示されます。事前にマネーツリー連携をしておく必要があります。
  • 保存:内容の編集が終わったこちらで保存します。
  • 取消:編集内容を取り消します。

電話サポート

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