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導入編

お客様のアカウントを追加する

お客様用にCrewでログイン可能なアカウントを追加する方法について説明します。前章でお客様用の会社情報を追加した際に、「今までにCrewの利用がない顧問先を追加する場合」を実行された方はアカウントを追加してください。
また、「すでにCrewを使用している顧問先を追加する場合」を実行された方は同時に一つお客様のアカウントを登録していますが、追加されたい場合本章をご参考にアカウントを追加してください。

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・左にある「顧客管理」のボタンをクリックしてください。
・先ほど登録した顧客情報が追加されていますので、編集をクリックしてください。

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・利用機能設定を行っていない場合は、設定してください。
・アカウント登録からCrewログイン用のアカウントを作成します。

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・「氏名(漢字)」「メールアドレス」「パスワード」「パスワード再入力」が必須項目になります。
・「パスワード」は、あとから本人がログイン後、変更することができます。
・「アクティベーション」をオンにすると、顧問先に以下のような確認メールが届きます。
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・ハイブリッド利用可能制限でそのアカウントで使用可能なシリーズの設定をします。
例えば、経理担当者の場合、会計にはチェックを入れて、他にはチェックを入れないという設定をします。そうすることで、Crew給与へのアクセス制限がかかり、従業員の給与情報の漏えいを防ぐことができます。

・ハイブリッド利用可能機能から、Crewシリーズごとに使用制限をかけることができます。そのスタッフはチェックの入っている機能のみご利用できます。
・入力完了後に「登録」をクリックしてください。
・以上で登録は完了となります。実際に、お客様のアカウントでログインすると、お客様の画面を確認できます。

●関連会社について
・顧問先に関連会社を設定することで、その会社のデータも同じく共有することができます。
・関連会社の設定を行う場合は以下手順をご参考ください。

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・先程のアカウント登録画面から、関連会社の選択を行うため、「選択」をクリックします。
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・関連会社に設定する会社にチェックを入れて「追加」を選択します。
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「設定」をクリックすると設定完了となります。

説明項目:
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