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導入編

お客様の会社情報を追加する

お客様の会社情報を実際に追加する方法について説明します。顧問先がすでにCrewを利用しているかどうかで方法が変わる点にご注意ください。

①はじめにお客様の「会社情報」を登録します。

・「顧客管理」のボタンをクリックし、「会社追加」のボタンをクリックしてください。
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②顧問先がすでにCrewを利用しているかどうかで、2通りの登録方法があります。

A)今までにCrewの利用がない顧問先を追加する場合
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・「会社追加」のボタンをクリックしてください。

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・「会社名」「窓口担当者」「顧問先使用会計ソフト」「事務所使用会計ソフト」「業種」は必須項目です。
※会社名を登録する際、「髙」「﨑」「㈱」等の機種依存文字は、お客様側のパソコン環境により、正しく表示されない可能性がありますので、使用しないでください。

a) 閲覧制限の設定にチェックを入れると、窓口担当者・サブ担当者以外は情報を閲覧することができなくなります。
b) 顧問先使用会計ソフトでCrew会計を選択してください。
c) Crew会計の料金負担について設定します。
※事務所負担:会計事務所が購入したアカウントを使用します。
※顧問先負担:顧問先が課金登録をします。
d) 事務所使用会計ソフトでCrew会計を選択してください。
e) Crew会計以外のシリーズについて、利用の設定をします。給与など他のシリーズを利用する場合はチェックを入れ、料金負担の設定をしてください。

・必要情報を入力後、「登録」をクリックしてください。

B) すでにCrewを使用している顧問先を追加する場合

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・Crewに登録している顧問先のメールアドレスを入力し、顧問先情報取り込みをクリックします。

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・顧問先が表示されます。選択して「顧問先情報取り込み」をクリックしてください。

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・「会社名」「窓口担当者」「業種」、顧問先アカウントの「氏名」「パスワード」は必須項目です。
※会社名を登録する際、「髙」「﨑」「㈱」等の機種依存文字は、お客様側のパソコン環境により、正しく表示されない可能性がありますので、使用しないでください。
a) 顧問先追加後に編集画面から利用機能設定を行ってください。
b) 顧問先のユーザー氏名と、パスワードは会計事務所で設定します。
※すでに顧問先でCrewを使われていて、パスワードがある場合でも、こちらから再設定が必要です。
その際、顧問先にパスワードを再設定した旨のメールが届きますので、その旨、顧問先に事前にお伝えください。また、顧問先で改めてCrewからパスワードを再設定してもらうことは可能です。
・必要情報を入力後、「Crew会計顧問先追加」をクリックしてください。

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説明項目:

電話サポート

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<p>お問い合わせの前に、ぜひ<a href="http://hybrid-k.com/help/faq/" target="_blank">『FAQ よくある質問』</a>をご確認ください。<br />
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</div>
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<p>※以下の内容は、電話サポート対象外とさせていただいていますのでご注意ください。</p>
<ul class="disc">
<li>税務や経理などの処理、仕訳方法などの会計処理に関するお問い合わせ</li>
<li>他社のソフトウェアに関するお問い合わせ</li>
<li>ネットワーク関係およびお使いのPCに関するお問い合わせ</li>
</ul>
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